力帆股份公司债券受托管理人报告(2016年度)_交易所公告_市场

  的公平合理的事约分:Lifan的公平合理的事 的公平合理的事密码:601777

  键缩写:12帆 02 债券密码:122186

  键缩写:16帆债 债券密码:136210

  键缩写:16帆 02 债券密码:136291

  力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司(重庆沙坪坝区) No. 60)公司债券购买证受托饲养员发言

  (2016年度)债券受托饲养员国泰莒南保护股份股份有限公司

  (住址):交易所城的路途,中国1971(上海)自由贸易试验区 618号)

  2017年 六月要紧推荐有特别教育需要

  国泰莒南保护股份股份有限公司(以下约分“国泰君安保护”)编制本发言的心甘情愿的及书信均来源于发行人外交的破除的《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2016 年度发言及倒退物互相牵连宣布参加竞选高处推荐和专业视域。

  本发言不有组织的包围者的举动提议。,包围者应对互相牵连事项作出孤独断定,咱们不应当把本发言的任何任一心甘情愿的作为许诺或宣布。。在任何任一环境下,包围者着陆本发言作出的任何任一举动或忽略。,国泰莒南保护不承当任何任一责。

  倾斜

  居于首位地章 公司债券购买证概略及债券受托饲养员公务环境 ………………………………. 1

  另外的章 发行人 2016年度经纪与财务使适应 …………………………………………. 10

  第三章 发行人募集资产的运用和特种理由的运用 ……………………………………. 15

  第四音级章 债券的表里信誉机制、债保护办法的有重大意思的找头 ……………………… 18

  第五章 公债证书全部者降神会 …………………………………………………………….. 19

  六年级章 发行人债答应证办法的赚得与还款 …………… 20

  第七章 发行人在公司中执行遗产管理人的职责的倒退物任务的执行遗产管理人的职责 ……….. 22

  八分经过章 债券信誉评级 ……………………………………………………………………. 24

  第九章 倒退物对合适的有有重大意思的效果的事项 ……………………………………. 25

  第十章 倒退物事项 ……………………………………………………………………………………… 27

  居于首位地章 公司债券购买证概略及债券受托饲养员公务环境

  一、 发行人零碎命名法

  中文零碎命名法:力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司

  英文零碎命名法:Lifan Industry (组) Co., Ltd.

  二、 赞成高处推荐和赞成比率

  (1)2012年度公司债券购买证

  力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司(以下约分“发行人”)2012年公司债先前

  中国1971保护人的监视明智地使用使服役(以下约分“中国1971证监会”)签发的“证监答应[2012]1079赞成号,发行人可以完全的发行,而摈除全额发行。 19 无数的花花公分店债券购买证。

  2012年 9月 从19到 9月 21天,颁布者的成破除 19亿元 2012年度集会债券。

  流行 3年生散布 12亿元(约分“12帆 01”),5年生散布 7亿元(简)

  称“12帆 02”)。

  (二)2016年度集会债券

  发行人 2016 公司债券购买证已由中国1971保护人的监视明智地使用使服役破除 赞成号,发行人不得向合格包围者吐艳的成绩。 20无数的花花公分店债券购买证。

  2016 年 1 月 28 日至 1 月 29 日,颁布者的成破除 9 亿元 2016 年公司债券购买证(约分“16帆债”)。2016年 3月 从15到 3月 16天,颁布者的成破除 11亿

  元 2016年公司债券购买证(另外的期)(约分“16帆 02”)。

  三、 公司债券购买证的首要条目

  (一)“12帆 02的母句

  1、发行主观:力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司。

  2、债券零碎命名法:力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2012年度集会债券(5年期生约分“12帆 02”,债券密码122186。

  3、发行总和:7亿元。

  4、发行方法:采用网上面容社会包围者完全的发行和网下面容机构包围者询价理智的相结合的方法。

  5、债券票面总结:票面总结为 100元。

  6、债券条款:期限是 5年期。

  7、债券利钱率:票面利钱率 。

  8、还款方法与薪水总结:扩音机利钱率单利运用,不顾吸引。某年级的学生付一次利钱,还款,最不能够的一次利钱薪水连同薪水的基金一齐薪水。。债券于每年的付息日向包围者薪水的利钱总结为包围者经过付息债务流露日收盘时所持某个债券票面总和与对应的票面年利钱率的作品;于节操日向包围者薪水的本息总结为包围者经过兑付流露日收盘时所持某个债券最不能够的续间的首要利钱和总面值。

  9、付息、兑付方法:按顾虑条目与应有的接近相符公债证书全部者名单,本息薪水方法及倒退物详细商定。

  10、起息日:2012年 9月 19日。

  11、付息日:2013 年至 2017 年每年的 9 月 19 日(非市日),在延伸期内没倒退物利钱。。

  12、壮年期:2017年 9月 19日。

  13、节操日:2017 年 9 月 19 日(非市日),在延伸期内没倒退物利钱。。

  14、利钱率条款:2012年 9月 从19到 2017年 9月 18天。

  15、生间交易所机制:发行人和同盟条约承销品失望商将考虑到在线发行物和亲近的。,决定结果执行遗产管理人的职责生间的使均衡,即,积聚而成任一生的上浆。,同时对另

  生的接近积聚而成了相等的的接近。,唯一的物种的最大上浆不应超越其前S的上浆。

  的 100%。网上发行不一套外衣生间交易所机制。

  16、发行价钱:按面值发行。

  17、发行女朋友:片面盘问成绩(包孕独特的包围者)。

  (1)在线散布:第任一设想表示公司的公司是 A、B、D、F 保护理由协会

  大众包围者(国家法律)、金科玉律制止买家,买方除外。。

  (2)广播网下的分派:设想RIGI开立合格保护理由的机构包围者、金科玉律制止买家,买方除外。。

  18、公司同伴的分派商定:不大修道院的副院长思索公司同伴。

  19、答应证环境:以无答应证的齐式破除。

  20、债券齐式:实名制簿记公司债券购买证。保护流露机构包围者预订的债券

  托管托明智地使用由。“12 力帆 02成绩完全的后,债券用户可以考虑到有规律的让债券。、担保物及倒退物事实。

  21、信誉评级和信誉评级机构:同盟条约信誉评级股份有限公司总体担保的评价,发行人

  赞颂的首要程度是 AA,“12帆 02信誉评级 AA。

  22、债券受托饲养员:国泰莒南保护股份股份有限公司。

  23、承销品失望方法:同盟条约承销品失望商结合的签名承认圈子,运用抵消签名承认。

  24、上市盘问所:上海保护市所。

  25、募集资产勤勉:从基金的发行本钱中离开资产后,擦亮债排列、统计表将存入银行投入添补变移性。

  (二)“16帆债”的首要条目

  1、发行主观:力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司。

  2、债券零碎命名法:力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2016年公司债券购买证(约分“16帆债”,债券密码136210。3、发行总和:9亿元。

  4、发行方法:经中国1971保护人的监视明智地使用使服役复核后,居于首位地期将于APPR之日起一打的月内抛光。。

  5、债券票面总结:票面总结为 100元。

  6、债券条款:期限是 3+2年,附第 3残冬腊月,发行人高处了息票利钱和包围者的选举。。

  7、债券利钱率:票面利钱率 。息票利钱率是由发行人和首要受主的询价决定的。

  终结求教于决定,在“16帆债”存预修正 使合在一起:封合不变的性3年;在“16帆债”存续期的第 3残冬腊月,发行人有权提出票面利钱率的,未被回售分开的债券票面利钱率存预修正 3年利票利钱率加评定基点,债券逝世后 使合在一起:封合不变的性2年,评定类别为 0至 100基点,基点经过是 。

  8、还款方法与薪水总结:扩音机利钱率单利运用,不顾吸引。某年级的学生付一次利钱,还款,最不能够的一次利钱薪水连同薪水的基金一齐薪水。。结果公债证书全部者是居于首位地名 3残冬腊月行使股票被回购的合适的,复发债券的基金 3 今年利钱为包围者使复位之日。 2019

  年 1月 28天一齐报酬。于每年的付息日向包围者薪水的利钱总结为包围者经过利钱流露日收盘时所持某个债券票面总和与对应的票面年利钱率的作品;于节操日向包围者薪水的本息总结为包围者经过兑付流露日收盘时所持某个债券最不能够的续间的首要利钱和总面值。

  9、付息、兑付方法:考虑到“16帆债”流露机构的顾虑有规律的与应有的接近相符公债证书全部者名单,本息薪水方法及倒退物详细商定。

  10、起息日:2016年 1月 28日。

  11、付息日:2017 年至 2021 年每年的 1 月 28 日。结果包围者行使回购的选举,则回售分开“16帆债”的利钱日自 2017年至 每年2019 1月 28日。

  在法定假期或感到身体不舒服的日子的环境下,则使延期至其后的第 1 有一天(延伸间没倒退物趣味);没倒退物利钱薪水利钱。

  12、壮年期:壮年期期为 2021年 1月 28日。结果包围者行使回购的选举,则回

  售分开债券的壮年期期为 2019年 1月 28日。

  13、节操日:节操日为 2021年 1月 28日。结果包围者行使回购的选举,则回

  售分开债券的节操日为 2019年 1月 28日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的环境下,则使延期至其后的第 1个有一天;在推延间,没倒退物利钱被加到报酬项中。。

  14、利钱率条款:计息期限是 2016年 1月 从28到 2021年 1月 27天。结果投入

  居于首位地人 3残冬腊月行使回售选举,则其回售分开债券的利钱率条款自 2016年 1月 28

  日至 2019年 1月 27天。

  逝世的债刑罚互相牵连基准:若发行人未准时薪水“16帆债”

  基金和/或利钱,或许在倒退物违背和约的环境下,逝世的利钱或基金,发行人将考虑到逝世的日数,考虑到16。 力帆债利钱率上调 30%公债证书全部者的刑罚薪水。

  15、发行人高处了息票利钱率的选择。:发行人有权决定结果在“16帆债”存续

  期的第 3残冬腊月上调后 2年利票率。发行人将于“16帆债”第 3利钱率 20 市日,在书信宣布参加竞选培养基中国1971保护装设的成绩 息票利钱率和曲线增强斜率公报。结果发行人不行使提出利钱率的合适的,则“16帆债”后续条款票面利钱率仍记住原状新颖的票面利钱率不变的。

  16、包围者拉平调动球员:发行人记起发作着的结果上调“16帆债”票面利钱率及

  上调类别的公报后,公债证书全部者有权选择16 逼迫海路债 3 利钱率按16计息 LIFAN债的囫囵或分开以面值发表给发行人。。“16 逼迫海路债

  3年利钱率日是转手薪水日。,发行人将考虑到RE公司抛光失望和薪水任务。。

  17、退货发表:私利颁布者记起发作着的结果提出16的视域。帆债”票面利钱率及评定幅

  程度颁布日期 3市一半天,公债证书全部者可经过装设的方法终止退货发表。公债证书全部者的退货发表经告知已收到后不克不及革除,公司债券购买证的总价值将被解冻。;

  转手间不作任何任一推荐有特别教育需要。,大人物以为记住转手权是可塑的的。,持续设想“16帆债”并承担上述的发作着的结果上调“16帆债”票面利钱率及评定类别的决定。

  18、发行价钱:按面值发行。

  19、发行女朋友:向合格包围者吐艳的成绩,包围者预订现钞。

  20、公司同伴的分派商定:“16帆债”面容合格包围者吐艳的成绩,不大修道院的副院长思索公司同伴。

  21、答应证环境:以无答应证的齐式破除。

  22、债券齐式:实名制簿记公司债券购买证。包围者预订的“16帆债”在流露

  机构托管托明智地使用由。“16帆债”发行完全的后,债券用户可以考虑到有规律的让债券。、担保物及倒退物事实。

  23、信誉评级和信誉评级机构:同盟条约信誉评级股份有限公司总体担保的评价,发行人

  赞颂的首要程度是 AA,“16帆债”的信誉排列为 AA。

  24、债券受托饲养员:国泰莒南保护股份股份有限公司。

  25、承销品失望方法:主承销品失望商答应的承销品失望工作组,采用抵消签名承认的方法承销品失望。

  26、上市盘问所:上海保护市所。

  27、募集资产勤勉:从基金的发行本钱中离开资产后,统计表发行人将存入银行投入和添补变移性。

  (三)“16帆 02的母句

  1、发行主观:力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司。

  2、债券零碎命名法:力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2016 年公司债券购买证(另外的期)(约分“16帆 02”,债券密码“136291”)。

  3、发行总和:11亿元。

  4、发行方法:面容合格包围者吐艳的成绩,采用网下面容合格包围者询价理智的的方法,由发行人与主承销品失望商着陆询价环境终止债券理智的。

  5、债券票面总结:100元。

  6、债券条款:期限是 2+2年,附第 2残冬腊月发行人评定票面利钱率选举和公债证书全部者回售选举。

  7、债券利钱率:票面利钱率 。息票利钱率是由发行人和首要受主的询价决定的。

  终结求教于决定,在“16帆 02生存下去期 使合在一起:封合不变的性2年;在债券条款内

  2残冬腊月,发行人有权提出票面利钱率的,未被回售分开的债券票面利钱率存

  预修正 2年利票利钱率加评定基点,债券逝世后 使合在一起:封合不变的性2年,评定类别

  为 0至 100基点,基点经过是 。

  8、还款方法与薪水总结:扩音机利钱率单利运用,不顾吸引。某年级的学生付一次利钱,还款,最不能够的一次利钱薪水连同薪水的基金一齐薪水。。结果公债证书全部者是居于首位地名 2残冬腊月行使股票被回购的合适的,复发债券的基金 2 今年利钱为包围者使复位之日。 2018

  年 3月 15天一齐报酬。债券于每年的付息日向包围者薪水的利钱总结为包围者经过利钱流露日收盘时所持某个债券票面总和与对应的票面年利钱率的作品;于节操日向包围者薪水的本息总结为包围者经过兑付流露日收盘时所持某个债券最

  后续间的首要利钱和总面值。

  9、付息、兑付方法:本息薪水将按顾虑条目与应有的接近相符公债证书全部者名单,本息薪水方法及倒退物详细商定。

  10、起息日:2016年 3月 15日。

  11、付息日:2017 年至 2020 年每年的 3 月 15 日。结果包围者行使回购的选举,统计表分开债券的利钱日期是公费的。 2017年至 每年2018 3月 15日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的环境下,则使延期至其后的第 1有一天(延伸间没倒退物趣味);没倒退物利钱薪水利钱。

  12、壮年期:壮年期期为 2020年 3月 15日。结果包围者行使回购的选举,则回

  售分开债券的壮年期期为 2018年 3月 15日。

  13、节操日:节操日为 2020年 3月 15日。结果包围者行使回购的选举,则回

  售分开债券的节操日为 2018年 3月 15日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的环境下,则使延期至其后的第 1个有一天;在推延间,没倒退物利钱被加到报酬项中。。

  14、利钱率条款:计息期限是 2016年 3月 从15到 2020年 3月 15日。结果投入

  居于首位地人 2残冬腊月行使回售选举,则其回售分开债券的利钱率条款自 2016年 3月 15

  日至 2018年 3月 15日。

  逝世的债刑罚互相牵连基准:结果发行人未准时薪水基金和/或利钱,或许在倒退物违背和约的环境下,逝世的利钱或基金,发行人将着陆逝世天数和现钞股息漂。 30%公债证书全部者的刑罚薪水。

  15、发行人高处了息票利钱率的选择。:发行人有权决定结果在债券条款内 2残冬腊月上调债券后 2年利票率。发行人将进入债券 2利钱率

  20 市日,书信DIS中结果提出债券面值的成绩

  利钱率于是上调类别的公报。结果发行人不行使提出利钱率的合适的,和,后续间的息票利钱率将记住不变的。。

  16、包围者拉平调动球员:发行人就结果提出息票利钱率记起绕行的。,公债证书全部者有选择债券的合适的。 2息年度囫囵或分开使复位发行人。。债券第 2年利钱率日是转手薪水日。,发行人将考虑到RE公司抛光失望和薪水任务。。

  17、转手流露期:私利颁布者记起发作着的结果提出16的视域。 力帆 02票面利钱率及评定

  整幅程度颁布日期 3 市一半天,公债证书全部者可经过装设的方法终止退货发表。公债证书全部者的退货发表经告知已收到后不克不及革除,公司债券购买证的总价值将被解冻。;转手间不作任何任一推荐有特别教育需要。,大人物以为记住转手权是可塑的的。,持续设想“16帆

  02”并承担上述的发作着的结果上调“16帆 02票面利钱率及评定整类别的决定。18、发行价钱:按面值发行。

  19、发行女朋友:向合格包围者吐艳的成绩,包围者预订现钞。

  20、公司同伴的分派商定:向合格包围者吐艳的成绩,不大修道院的副院长思索公司同伴。

  21、答应证环境:以无答应证的齐式破除。

  22、债券齐式:实名制簿记公司债券购买证。包围者预订的“16 力帆 02”在登

  记机构托管托明智地使用由。“16 力帆 02成绩完全的后,债券用户可以考虑到有规律的让债券。、担保物及倒退物事实。

  23、信誉评级和信誉评级机构:同盟条约信誉评级股份有限公司总体担保的评价,发行人

  赞颂的首要程度是 AA,“16帆 02信誉评级 AA。

  24、债券受托饲养员:国泰莒南保护股份股份有限公司。

  25、承销品失望方法:主承销品失望商答应的承销品失望工作组,采用抵消签名承认的方法承销品失望。

  26、上市盘问所:上海保护市所。

  27、募集资产勤勉:从基金的发行本钱中离开资产后,统计表发行人将存入银行投入和添补变移性。

  四、 债券受托饲养员公务环境

  国泰君安保护作为债券受托饲养员,2016 年内考虑到债券受托明智地使用合同书及募集说明书的商定执行遗产管理人的职责了受托明智地使用契约,构筑发行人的按期崇拜者机制,监视发行人对COR的执行遗产管理人的职责任务。

  发言期内,国泰保护莒南保护市所破除以下发言:

  公报日期 公报零碎命名法2016 5月 21天 《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2012年度集会债券受托饲养员发言(2015年度)》

  2016年 10月 1日《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2012年完全的发行公司债券购买证有重大意思的事项的暂时受托明智地使用事务发言》《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2016年面容合格包围者吐艳的成绩公司债券购买证有重大意思的事项的暂时受托明智地使用事务发言》

  另外的章 发行人 2016年度经纪与财务使适应

  一、 发行人根本环境

  中文零碎命名法:力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司

  英文零碎命名法:Lifan Industry (组) Co.,股份有限公司表示地址:张建国婉在重庆沙坪坝区上桥上 No. 60

  使缓慢前进地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16号

  法定代理人:尹明善

  董事会书记员:汤晓东

  电话学:023-61663050

  描绘:023-65213175

  电子邮箱:tzzqb@

  言之有理日期:1997年 12月 1日

  总公平合理的事总结:125,万元

  分歧社会信誉密码:915000006220209463

  的公平合理的事上市地:上海保护市所

  的公平合理的事约分:Lifan的公平合理的事

  的公平合理的事密码:601777

  网际网路网址:www.

  书信宣布参加竞选培养基:《上海保护报》、《中国1971保护报》、《保护时报》、《保护日报》主营事实:粗制滥造、发达、发作、失望:力帆牌汽车、自动车助推器(不只是两项仅限取来审批的分店发作、失望)、机动车、机动车助推器、汽车零件、机动车配件、小型汽油机及配件、电动准距仪及配件、汽油机脚踏车及配件、电脑(不含粗制滥造)、体育(限汽车、机动车嬉戏)及嬉戏生利(不含粗制滥造、发作);

  为本集会粗制滥造、发作、失望的生利供奉售后服役;经纪本集会粗制滥造发达的技术和发作的科学与技术生利的退去事实;经纪本集会科研和发作所需的技术、原辅纸和烟叶、机械装置、工具、装置工具的出口事实,经纪本集会的吃费和“三来一补”事实;经济书信求教于服役;发行、转述:奶油、润滑油。(依法须经赞成的签订协议,经互相牵连机关赞成后方可展开经纪竞选运动)。

  二、 发行人 2016年度经纪环境

  着陆发行人 2016逐年度发言,发行人各事实板块的首要经纪环境如次:

  1.碍手碍脚的人板块

  2016年发行人吸引了崭新七座 SUV车型“力帆迈威”及 2016款 X60、620

  Ⅱ等改款车型,并抛光了 X80、轩朗等崭新车型研究与开发任务。“力帆迈威”自 5月上市以后,广受取食者好评,仅用半载时期单月出席者就打破了 1万辆。

  发行人的新活力汽车 LF7002FEV 电动车已进入勤劳和书信化部。 2016 年 9 月 3 日破除

  《路途被机器切削发作集会及生利》(第1号) 287批),LF7004FEV电动车已进入勤劳和书信化部。 2016年 10月 31天破除《路途被机器切削发作集会及生利》(第1号) 289批),上述的两种新译本已归入勤劳部。 2016年 11月 2新活力汽车车型免征矿车购置物税清单。

  发行人刑柱分店力帆圈子重庆万光新活力科学与技术股份有限公司(以下约分“万光新活力”)已对“智能新活力汽车16亿瓦时锂电芯签订协议”终止了可塑的性给做防护处置且已取来了签订协议立案证、环境效果评价综述,抛光签订协议的各项技术准备任务。

  2016年3月,国发达展基金股份有限公司以现钞亿元增加股份力帆圈子重庆万光新能

  源科学与技术股份有限公司,投入万广新活力锂芯签订协议。

  2016年11月1日,发行人全资分店重庆移峰活力股份有限公司(以下约分“移峰活力”)优美的体型的“上座集合式活力站”在重庆两江新区正式工竣,这斑点着Lifan新活力汽车智能蓝色战术的成。。

  2016重庆除外,峰值浮现能够仍在成都、绵阳、杭州、济源、郑州另立

  5个分店,敏捷的展开活力站优美的体型和运转。2016年,峰移能已触发

  投入运用的活力站公共的23座,拆移为:1集合式活力站、22个散布式活力站(流行):12重庆、3成都、2绵阳、2杭州、2济源、1郑州)。2016年移峰活力累计换电性能根本许诺了力帆新活力汽车在在全国射程内的换电盘问。

  2016 重庆无线电话零碎绿洲通讯技术股份有限公司(以下约分REF)

  矿车人际网平台、分时撕碎的平台、活力站明智地使用平台的发达,抛光两个汽车人际网模块的发达,

  330EV、眼前先前发作出650EV虚拟仪表,720、820用仪器装备抛光范本发达。公司已抛光发达。

  电池明智地使用零碎,一种特别的设计用于倒退功率鞭打使用。,幸免高本钱急速的转变配合者、积聚而成矿车线束,完成矿车冲击力和殴打的安心的问。

  2016 年,飞机由发行人退去接近在中国1971顺序第四音级,盘问份额占比

  。2016年,力帆汽车在俄罗斯帝国的销售量持续记住枪弹。,已延续 中国1971生利6年

  商标失望居于首位地;2016年 9月,Lifan被送交埃塞俄比亚交通部。 821钻机全胜 的士服役530。

  2。机动车号码牌

  2016年,发行人持续大举助长休闲、嬉戏、大排量机动车生利,KP系列节目发作

  生利失望率更加提出,先前形状了序列化,生利净增值;经过电子商务平台优化组合营销时尚。同时,发行人持续助长精益发作、提高内幕的明智地使用与商标营销,不时合商标盘问的盘问份额、技术、高质量的、发作有组织的、途径发达和售后服役等敬意的专业枪弹位。

  发行方机动车退去督促商标战术、差同化战术与局部化战术;从外观设计、技术优势、新活力等生利排列评定与优化组合,提高途径优美的体型、书信化优美的体型、在意商标连续的一段时间。

  三。财务敬意

  (1)2016年,重庆力帆财务股份有限公司(以下约分“力帆财务公司”)获批

  消耗赞颂与买方赞颂的经纪阅世。跟随消耗赞颂和买方赞颂事实的开展,将有助于助长公司汽车生利的失望。力帆财务公司也将借此机会为机遇。,敏捷的申报新的事实阅世,设计和丰满契合我盘问的筑堤生利,探究产业链打中筑堤服役新时尚。

  (2)2016年,力帆融资撕碎的(上海)股份有限公司(以下约分“力帆融资撕碎的公司”)的撕碎的资产余地已超越 20亿元,汽车撕碎的事实承担同比增长 74%,避难所在全国射程内 200市商。力帆融资撕碎的公司最初消耗筑堤资产包二期资产保护化生利已在交上所成发行;发行人也有数量庞大的数量庞大的实力雄厚的将存入银行。、保护公司与筑堤杠杆的良好合作关系,为撕碎的事实的更加开展供奉了许诺。。

  2017年终,上海进入方式加工区明智地使用局破除融资撕碎的 35大骨干集会,力帆融资撕碎的公司

  从 2000家融资撕碎的集会中锥处囊中。

  2016年度,发行人赚得营业收益 亿元,比头年声画同步衰落 ;归

  属于总公司同伴的净吸引 亿元;进退去总结 亿元人民币,退去总结持续记住重庆市民营集会汽摩专业居于首位地名。

  发行人主营事实环境如次:

  单位:元

  营业收益 营业本钱 毛利钱率营业收益比头年声画同步增减营业本钱比头年声画同步增减毛利钱率比头年声画同步增减分专业环境交通运输类

  8,386,499,329.37 7,396,699,773.03 11.80 -23.82 -19.06

  积聚而成 机械机电类任一百分点

  262,491,503.54 217,135,473.50 17.28 -8.75 -7.59

  积聚而成 个百分点

  倒退物 2,286,183,330.88 2,127,649,594.73 3 221.62 226

  积聚而成 任一百分点的生利,碍手碍脚的人和配件

  5,469,799,092.61 4,912,035,443.40 10.20 -28.24 -22.48

  积聚而成 百分经过机动车及配件

  2,916,700,236.76 2,484,664,329.63 14.81 -13.86 -11.35

  积聚而成 任一百分点爆燃式发动机及其附件

  262,491,503.54 217,135,473.50 17.28 -8.75 -7.59

  积聚而成 个百分点

  倒退物 2,286,183,330.88 2,127,649,594.73 3 221.62 226

  积聚而成 个百分点分地域环境

  外销 6,294,387,763.35 5,663,690,109.46 10.02 -12.79 -7.73

  积聚而成 个百分点

  进退去 4,640,786,400.44 4,077,794,731.80 12.13 -3.11 4.92

  积聚而成 个百分点

  三、 发行人 2016年度财务使适应

  1、 合财务使适应表首要档案

  单位:元

  签订协议 2016年 12月 31天 2015年 12月 31天

  资产发展成 29,380,290,033.40 25,280,750,

  负债负债发展成 22,545,773,329.24 18,384,348,

  多数同伴合适的 101,715,403.36 66,140,

  归属于总公司同伴的合适的发展成 6,732,801,300.80 6,830,262,080.93

  2、 合吸引表首要档案

  单位:元

  签订协议 2016年度 2015年度

  营业收益 11,046,668,573.80 12,411,109,

  营业吸引 11,801,987.74 334,404,

  吸引总和 105,852,353.99 367,672,

  净吸引 91,967,188.58 343,081,

  归属于总公司同伴的净吸引 82,601,803.70 353,915,619.80

  3、 合现钞流量表首要档案

  单位:元

  签订协议 2016年度 2015年度

  经纪竞选运动发作的现钞流量净数 -893,521,482.72 -1,458,047,

  投入竞选运动发作的现钞流量净数 -562,781,620.34 -1,659,250,

  筹资竞选运动发作的现钞流量净数 1,900,844,454.51 2,676,432,610.51

  2016年,公司赚得营业收益 亿元,同比衰落 ,首要系碍手碍脚的人

  和机动车失望余地衰落所致;赚得净吸引 亿元,同比衰落 ,首要系营业本钱同比减幅较小于是失望费增长所致。

  第三章 发行人募集资产的运用和特种理由的运用

  一、“12帆 02”

  (一)募集资产环境

  发行人经中国1971保护人的监视明智地使用使服役证监答应[2012]1079号高处推荐称赞,于 2012

  年 9月 从19到 9月 21天成发行 19亿元 2012年度集会债券,流行“12帆 01”

  发行 12亿元,“12帆 02”发行 7亿元。募集资产总和 19亿元离发达行费

  较晚地的净募集资产已于 2012年 9月 21天汇入发行人装设的将存入银行理由。发行人引诱的汤奇 Tong的变体会计公司(特别普通阻碍)对募集资产到位环境问题了编号为汤奇 Tong的变体

  验[2012]8-9号的验资发言。

  (二)募集资产实践运用环境

  着陆债券募集说明书中募集资产运用在地图上标出,债券募集资产将用于统计表发行人债、优化组合发行人债排列和添补变移性。

  经过 2016年 12月 31天,募集资产实践运用环境如次:

  单位:万元

  许诺签订协议零碎命名法 结果变卦签订协议 实践募集资产数额

  统计表将存入银行投入 否 95,500

  添补变移性 否 94,500

  一共 190,000

  二、“16帆债”与“16帆 02”

  (一)募集资产环境发行人已在重庆将存入银行股份股份有限公司高新技术发达区分成小分支创办募集资产专项理由,发行人、国泰君安保护及重庆将存入银行股份股份有限公司高新技术发达区分成小分支也已考虑到互相牵连有规律的签字了募集资产三方接管合同书。

  发行人于 2016年 1月 从28到 1月 人民币在29天内完全的发行。 9亿元公司债

  “16帆债”,离开承销品失望费较晚地的净募集资产已于 2016年 2月 2日汇入发行

  人募集资产专户。汤奇 Tong的变体会计公司(特别普通阻碍)对募集资产到位环境问题了编号为[2016]8-13号的验资发言。

  发行人于 2016 年 3月 15 日至 3 月 16 日成发行了人民币 11亿元的公司

  债“16帆 02”,离开承销品失望费较晚地的净募集资产已于 2016年 3月 16天汇入

  发行人募集资产专户。汤奇 Tong的变体会计公司(特别普通阻碍)对募集资产到位环境问题了编号为[2016]8-27号的验资发言。

  (二)募集资产实践运用环境

  着陆债券募集说明书中募集资产运用在地图上标出,发行人拟将债券募集资产 亿元用于统计表将存入银行投入,其余者 亿元用于添补发行人流动资产,该资产运用在地图上标出将欢心评定并优化组合发行人负债负债排列,擦亮资产使适应。

  关闭本发言问题日,募集资产已囫囵运用完全的(募集资产专项理由抵消 0元),流行 亿元用于统计表将存入银行投入,亿元用于添补变移性,详细如次:

  1、统计表将存入银行投入:

  序号 单位零碎命名法 赞颂将存入银行 赞颂总结和招股说明书的实践还款日期是多少?

  分歧

  1 Lifan的公平合理的事 宁波将存入银行支流 亿元 是

  2 Lifan的公平合理的事 重庆优美的体型将存入银行双河分成小分支 亿元 是

  3 力帆进退去公司 华夏将存入银行重庆支流 亿元 是

  4 利华飞机招商将存入银行重庆九龙坡分成小分支

  亿元 是

  5 Lifan的公平合理的事中国1971农业将存入银行龙湖分成小分支

  亿元 是

  6 Lifan的公平合理的事中国1971农业将存入银行龙湖分成小分支

  亿元 是

  7 力帆机动车平安无事将存入银行股份股份有限公司重庆子公司

  亿元 1 是

  发展成 00亿元

  2、添补变移性

  序号 运用单位零碎命名法 事实产仔 数额结果积聚而成

  有规律的分歧

  1 力帆机动车助推器 散件购买 亿元 是

  2 Lifan的公平合理的事北碚子公司 散件购买 亿元 是

  3 利华飞机 承担现款资金 亿元 是

  发展成 亿元

  注:添补变移性发展成总结非常募集资产净数分开为公司自有资产。

  2016年内,发行人缜密的考虑到商定的资产运用。。

  第四音级章 债券的表里信誉机制、债保护办法的有重大意思的找头

  发行人“12帆 02”、“16帆债”、“16帆 02”均以无答应证的齐式破除。

  2016年内,发行人的债答应证办法没偏高地找头。。

  第五章 公债证书全部者降神会

  2016 年内,发行人不用传唤公债证书全部者降神会。,无公债证书全部者降神会。

  六年级章 发行人债答应证办法的赚得与还款

  一、公司债券购买证的本息还款

  (一)“12帆 02本息还款

  “12帆 02利钱的日期是 2012年 9月 19日,债券利钱将在利钱日较晚地。

  在某年级的学生内某年级的学生薪水一次,2013年至 2017年间每年的 9月 19天是B的第任一利钱年度的利钱薪水日期。,以同一的方法)。债券壮年期期为 2017 年 9

  月 19日,基金和最不能够的利钱的薪水。

  “12帆 02首要报酬日期是 2017年 9月 19日。

  经过本发言日期,“12帆 02”已于 2013年 9月 23天、2014年 9月 19

  日、2015年 9月 21天、2016年 9月 19天准时薪水利钱。

  (二)“16帆债”与“16帆 02本息还款

  “16帆债”的起息日为 2016年 1月 28日,利钱日 2017年至 2021年

  每年的 1月 28日;结果包围者行使回购权,统计表分开债券的利钱日期是公费的。 2017年

  至 每年2019 1月 28日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的环境下,则使延期至其后的第 1个

  有一天(延伸期内无倒退物利钱);没倒退物利钱薪水利钱。

  “16帆债”的基金薪水日为 2021年 1 月 28日。结果包围者行使回购的选举,则回售分开债券的节操日为 2019年 1月 28日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的环境下,则使延期至其后的第 1个有一天;在推延间,没倒退物利钱被加到报酬项中。。

  经过本发言日期,“16帆债”已于 2017年 2月 3天准时薪水利钱。

  “16帆 02利钱的日期是 2016年 3月 15日,利钱日 2017年至 2020年

  每年的 3月 15日;结果包围者行使回购权,则其回售分开债券的利钱日自 2017年至 每年2018 3月 15日(在法定假期或感到身体不舒服的日子的环境下,则使延期至其后的第 1个有一天)。

  “16帆 02首要报酬日期是 2020年 3月 15日。结果包围者行使回购的选举,则回售分开债券的节操日为 2018年 3月 15日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的环境下,则使延期至其后的第 1个有一天;在推延间,没倒退物利钱被加到报酬项中。。

  经过本发言日期,“16帆 02”已于 2017年 3月 15天准时薪水利钱。

  二、债券债答应证办法的赚得

  2016 年内,着陆债券招股说明书,发行人在IMPL中更无效。。

  第七章 发行人在公司中执行遗产管理人的职责的倒退物任务的执行遗产管理人的职责

  一、“12帆 02倒退物商定的任务

  着陆发行人 2012年 4月 二板委员会第十六次降神会于5月26日传唤 2012

  年 5 月 22 当天邀集 2012 发行和关心发行债券的顾虑产生,发行人未准时支薪水债券基金或利钱的,将采用以下办法,无效许诺公债证书全部者的好处:

  (1)不向同伴分派吸引;

  (2)恢复有重大意思的异国投入、合、收买等资金支出签订协议的赚得;

  (3)积聚而成或终止董事和高级饲养员员的薪水和高昂的;

  (4)首要本着良心的人不得让;。

  发行人答应证本息还款商定

  债券利钱和债券基金。若发行人未准时支薪水债券基金和/或利钱,或许在倒退物违背和约的环境下,债券受托饲养员将比照《债券受托明智地使用合同书》代表公债证书全部者向发行人终止访求。结果债券受托饲养员未按《债券受托明智地使用合同书》执行遗产管理人的职责其契约,公债证书全部者有权最接近的向发行人讨取现钞。,并流动债券受托饲养员的失约责。

  2016年内未发作发行人需执行遗产管理人的职责上述的许诺的情境。

  二、“16帆债”与“16帆 02倒退物商定的任务

  着陆 2015年 10月 16天传唤的第三届董事会第十八次降神会及于 2015年 11

  月 2当天邀集 2015另外的届暂时同伴大会产生,当发行人未能准时薪水债券时

  基金或利钱间,将采用以下办法,无效许诺公债证书全部者的好处:

  (1)不向同伴分派吸引;

  (2)恢复有重大意思的异国投入、合、收买等资金支出签订协议的赚得;

  (3)积聚而成或终止董事和高级饲养员员的薪水和高昂的;

  (4)首要本着良心的人不得让;。

  发行人许诺向公债证书全部者薪水债券利钱和利钱。

  薪水债券基金,发行人未准时薪水利钱或未薪水基金的,逝世的利钱或基金,发行人将着陆公债证书全部者薪水逝世的利钱。,逝世的利钱率增强到债券的票面利钱率。 20%。

  2016年内未发作发行人需执行遗产管理人的职责上述的许诺的情境。

  八分经过章 债券信誉评级着陆同盟条约信誉评级股份有限公司问题的《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司公司债

  券 2016 年度随访发言,同盟条约信誉评级公司限度局限发行人的现世的信誉。

  使适应和发行的“12帆 02”、“16帆债”、“16帆 02轨道行列,决定发行人的现世的信誉评级 AA,评级远景波动,“12帆 02”、“16帆债”、“16帆 信誉评级为02。 AA。公司债券购买证的受托公司,国泰保护莒南特邀包围者在意T,并引诱包围者对互相牵连事项作出孤独断定。。

  第九章 倒退物对合适的有有重大意思的效果的事项

  一、 外交的答应证环境

  (1)违背异国答应证

  2016 年度,颁布者厕 3 违背笔迹瘦小的少女。拆移是:发行人的分店重庆力

  范机动车助推器股份有限公司(以下约分Lifan机动车),重庆华港勤劳界股份有限公司和中国1971将存入银行股份股份有限公司股份股份有限公司 500 10000元赞颂

  协同许诺答应证;力帆机动车助推器作为许诺人,重庆下游镁业股份股份有限公司和中国1971将存入银行股份股份有限公司股份股份有限公司 30010000元赞颂连带责许诺;利华飞机作为许诺人,重庆九人汽车内面的股份有限公司和中国1971将存入银行 50010000元赞颂连带责许诺(答应证总结占发行人最亲近的一期经审计净资产

  的 )。上述的许诺是考虑到指定的代理商的处置。,据以为,这项事实是由另一方供奉的。

  许诺和应收账户记入贷方的片面反答应证办法,而误差地将其以为不属于类型意思上的外交的答应证而未即时向董事会和保护部报告请示,实现未抛光的方针决策程序。发行人瞥见了这种环境,即刻作出整改。。

  (2)以违背有规律的的异国答应证为有意的整改办法

  1)上述的外交的答应证,重庆华港勤劳界股份有限公司未能执行遗产管理人的职责还款责,力

  帆船和机动车助推器 500万元还款任务,并已向重庆北碚区人民法院提起诉诸法律。。力帆机动车助推器已统计表基金和利钱。 万元。重庆市龙车内面的股份有限公司 2016 年 8 月 18 重庆中国1971将存入银行股份股份有限公司股份股份有限公司提早有一天

  偿 500万元赞颂。经过本发言日期,不只是各项安心的事项均已破除。,下一步力帆机动车助推器将经过逐渐扣减互相牵连供给者及其关系方在分店处挂账的应收账户记入贷方余

  赔浪费的数额,并敏捷的采用办法,包孕诉诸法律。。经过本发言日期,发行人的内幕的答应证与把持权的抵消 0元,上述的答应证将不能的持续发作有重大意思的不顺效果。

  2)发行人 2016年 9月 2天,第三届董事会的第三十三岁届降神会是H。,对上述的安心的事项的添补思索,并针对近期同伴大会关心,后续任务将即时终止。、精确、囫囵事实的发展。

  3)内幕的答应证的违背首要是考虑到指定的规定。

  规章规定不到位。,同时,事实机关没识透,任务忽略,这件事情发作后,发行人总会计部门、保护机关和各事实机关的首要本着良心的人,并在会上再次使承受压力外交的答应证、关系市、资金占有等有重大意思的事项的重量,公司条例详细有规律的的解读,全部互相牵连本着良心的按人口平均需本着良心的总会计部门任务。、保护业的沟通。发行人将按期有组织的互相牵连事实培训,内幕的审计机关按期反省,再次完全的这些事变。

  4)陈静梅,本着良心的这件事情的首要本着良心的人(财务)、周金雨(投入保护部)将内幕的开炮,请本着良心的人问题书面发言。

  二、 在不稳定的诉诸法律发言期或求情间,发行人在公司没财务使适应、经纪效果、名声、事实竞选运动、有重大意思的不稳定的诉诸法律或求情事项。

  三、 互相牵连进行诉讼的的发言期,公司债券购买证的受托公司和信誉评级机构没发作找头。。

  第十章 倒退物事项

  一、发行人的经纪保险单、在运转射程或内幕的C敬意发作了有重大意思的找头。

  进入发行人 2016 年度发言和发行人的告知已收到,未瞥见发行人的经纪保险单、在运转射程或内幕的C敬意发作了有重大意思的找头。。

  二、公司债券购买证的信誉评级发作了找头。发行信誉评级。

  三、发行人的首要资产被保存了。、没收、解冻

  进入发行人 2016 年度发言和发行人的告知已收到,发行人未设想首要资产、没收、解冻环境。

  四、发行人未能统计表债的失约举动

  进入发行人 2016 年度发言和发行人的告知已收到,发行人未能统计表未偿债。。

  五、发行人供奉的新增赞颂或外交的答应证总和

  十

  经过 2016年 8月 31天,发行人赞颂抵消为人民币 亿

  元,2015残冬腊月的赞颂抵消为人民币 亿元,两者都的分别

  比出版者多亿 2015残冬腊月后,审计净资产(总体担保的需要) 2。

  着陆上海保护市所COM的顾虑有规律的,发行人先前 2016年 1至 积聚的新专款在8月宣布参加竞选。。

  考虑到上述的事项,国泰莒南保护 2016 年 10 月 1 日拆移问题了《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2012 年完全的发行公司债券购买证有重大意思的事项的暂时受托明智地使用事务发言》与《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2016 年面容合格包围者吐艳的成绩公司债券购买证有重大意思的事项的暂时受托明智地使用事务发言》。

  六、记住债务或资产的发行人,经过残冬腊月的净资产超越百分之十

  进入发行人 2016 年度发言和发行人的告知已收到,发行人未发作记住债务或资产经过残冬腊月的净资产超越百分之十的情境。

  七、发行人在残冬腊月时浪费了百分之十的净资产。

  进入发行人 2016 年度发言和发行人的告知已收到,发行人未超越百分之十的净资产浪费。。

  八、发行人积聚而成了资金。、合、不相关联的、遣散和推荐倒闭的决定

  进入发行人 2016 年度发言和发行人的告知已收到,发行人没贬低。、合、不相关联的、遣散和推荐倒闭的决定。

  九、颁布者厕有重大意思的诉诸法律、求情事项或有重大意思的行政处罚

  2016年 9月 13天,发行人全资分店重庆利华飞机新活力股份有限公司收到中华人民共和国库房(以下约分“库房”)财监[2016]30号《库房发作着的重庆利华飞机新活力股份有限公司新活力汽车连续的一段时间使用添补资产专项反省的处置决定》,发行人 2395辆汽车的中央财政将回绝补助,革除发行人 2016年度中央财政帮助资产预占阅世。考虑到专项反省的方针决策,发行人申报 2015 年度中央财政补助资产的新活力汽车 1353 汽车电池芯接近少于公报接近,车辆所载的货物发作集会与生利公报不分歧,1328辆汽车电池单体发作集会车辆所载的货物发作集会与生利公报不分歧,矿车反复与应有的接近相符纠纷的由来,合计 2395 汽车不契合海关放行制约,中央财政帮助资产 11,万元。

  着陆特别反省决定的问,中央财政补助资产不契合有规律的的发行人 公元2015年 2016年度新活力汽车失望收益评定,

  并于 2016年 10月 24日由汤奇 Tong的变体会计公司(特别普通阻碍)发行人 2015年

  决算表修正,《汤奇 Tong的变体》(2016)8315审计发言再破除。

  考虑到上述的事项,国泰莒南保护 2016 年 10 月 1 日拆移问题了《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2012 年完全的发行公司债券购买证有重大意思的事项的暂时受托明智地使用事务发言》与《力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司 2016 年面容合格包围者吐艳的成绩公司债券购买证有重大意思的事项的暂时受托明智地使用事务发言》。

  十、许诺人、答应证或倒退物债统计表许诺办法的有重大意思的找头失去嗅迹APP。

  十一、这种环境的有重大意思的找头能够会实现未能完成LIS。

  进入发行人 2016 年度发言和发行人的告知已收到,发行人的环境没偏高地找头,这能够不太好。。

  十二、司法机关对涉嫌过错的侦探,董事、监事、高级饲养员员是司法机关对疑似C采用的强制办法。

  进入发行人 2016 年度发言和发行人的告知已收到,未瞥见发行人司法机关对涉嫌过错的侦探或发行人董事、监事、高级饲养员员是司法机关对疑似C采用的强制办法。的情境。

  十三岁、倒退物事项2016 4月 22天,特别旁听生宣布参加竞选非经纪性资金占有及倒退物,显示发行人刑柱同伴重庆力帆刑柱股份有限公司支流全资分店成都摩宝广播网科学与技术股份有限公司(以下约分“摩宝科学与技术”)发行人在资产占有,

  2015 年累计占有量 亿元,终极占有抵消 亿元。经弄清,摩宝科学与技术与公司支流全资分店力帆融资撕碎的(上海)股份有限公司(以下约分“力帆融资撕碎的”)、四川力帆山容书信服役股份有限公司(以下约分:,合同书力帆融资撕碎的、李帆珊蓉在有一天过去的或较晚地都有有一天。

  的 16 在时期过去的,将一定接近的资产转变到摩博技术,MMOBO技术口角有一天或法定假期

  有一天完全的后的第任一有一天 12在时期过去的统计表该笔资产,并以 力帆融资撕碎的10%年利钱率、满帆好荣薪水基金占有费。2015年 11月 16天至 2016年 1月 25天,上述的资产总和占总总结的 亿元,发行人吸引利钱收益 69万元。

  2016 年 7 月 1 日,上海保护市所股票上市的公司接管细分向发行人下发了《发作着的对力帆勤劳界(圈子)股份股份有限公司和顾虑责人同意接管关怀的决定》(上证公监函〔2016〕0050号),发行人刑柱同伴重庆力帆刑柱股份有限公司支流全资分店成都摩宝广播网科学与技术股份有限公司(以下约分“摩宝科学与技术”)发行人资产占有安排做出了接管办法决定。

  发行人电荷互相牵连机关及责人即时记起了被占有的资产并对互相牵连责人终止了有责任。发行人更加提高董事会、监事、高级饲养员员及互相牵连事实人员对关涉刑柱同伴及关系方资产占有成绩互相牵连金科玉律深化片面的竞争。发行人负责贯通内幕的把持恢复正常办法,财务明智地使用的更加改善,激化执行遗产管理人的职责,废止关系方占有资产的反复发作,确保股票上市的公司规格化运作,实在定期检修囫囵同伴的好处。
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